綜述：隨著中頻爐被徹底取締，成品鋼利潤率上升，電弧爐投/復產(chǎn)速度明顯加快，高/轉爐竭盡所能提高廢鋼比增產(chǎn)增效，以前中頻爐消化的這部分廢鋼資源，慢慢被高/轉爐、電弧爐所消化，我國的廢鋼供需逐步傾向于緊平衡。且因環(huán)保、天氣、下游等多方面影響，供應呈現(xiàn)階段性偏緊局面，從而導致廢鋼價格相對居高。
2019年，預計廢鋼供應量將達到2.2億噸，而需求量方面，初步預估今年廢鋼消耗達到2.1億噸，而電弧爐明年仍將陸續(xù)釋放2000萬噸左右的水平，整體的廢鋼消耗量也將保持在2.3億噸的水平，廢鋼供應將繼續(xù)呈現(xiàn)偏緊局面，給鋼廠廢鋼采購帶來一定的壓力。
1、國內(nèi)廢鋼產(chǎn)生量逐年增加，理論供應量穩(wěn)步上升，但存在階段性問題
圖1：粗鋼產(chǎn)量累計值同比增長情況
由圖1可知，2018年以來，我國粗鋼產(chǎn)量呈持續(xù)上升態(tài)勢，同比去年增長幅度在6%左右！考慮到“今年采暖季天氣情況較去年有所好轉”、“貿(mào)易戰(zhàn)背景下經(jīng)濟保增長壓力大”、“經(jīng)過一年時間的高壓整治，各地鋼企環(huán)保情況有所好轉”三個方面的因素，預計今年采暖季環(huán)保限產(chǎn)力度略有放松，而去年采暖季北方地區(qū)限產(chǎn)約導致全國月度粗鋼產(chǎn)量減少了500-600萬噸的基數(shù)，我們完全可以以6%的增幅來估算2018年粗鋼產(chǎn)量。故預計2018年我國粗鋼產(chǎn)量將達到8.8億噸左右。
而廢鋼產(chǎn)生量與粗鋼產(chǎn)量的密切相關的，根據(jù)中國工程院院士、中國金屬學會理事長翁宇慶曾經(jīng)提出的一個廢鋼產(chǎn)生量模型進行預測，富寶預計2018年我國廢鋼理論產(chǎn)生量約為1.95億噸，較2017年增加約2000萬噸，增量呈上升趨勢。而在當前高利潤背景下，鋼廠生產(chǎn)積極性普遍較高，2019年粗鋼產(chǎn)量有望保持高位穩(wěn)定，假定2019年我國粗鋼產(chǎn)量微幅增長達到9億噸的話，對應的廢鋼產(chǎn)生量將為2.17億噸，同比增加約2200萬噸。
表1：廢鋼產(chǎn)生量模型
雖然供應量明顯上升，但從市場表現(xiàn)來看，2018年我國的廢鋼供應量卻呈現(xiàn)出偏緊態(tài)勢，不少鋼廠及回收商在一定程度上感受到了采購難的問題。導致此現(xiàn)象的主要原因有：
第一，工地產(chǎn)出廢鋼量有所下降。自2013年棚改提出貨幣化安置以來，三四線城市房價漲勢迅猛，地方政府隱性債務增加。為遏制此現(xiàn)象，2018年6月起，國開行將棚改項目審批權限回收總行，從而造成部分三四線城市棚改進度明顯放緩，這對鋼筋、工角槽等廢鋼毛料的產(chǎn)出產(chǎn)生了一定的影響。此外，2018年的棚改目標是580萬套，相較于2017年的608萬套、2016年的606萬套來說，棚改任務量也有所下降，這也會影響一定量的廢鋼供應。
第二，制造業(yè)廢鋼產(chǎn)出量同步下降。雖然今年以來，制造業(yè)采購經(jīng)理人徘徊在50以上，但整體情況并不樂觀。以廢鋼產(chǎn)生量最大的汽車制造業(yè)為例，今年以來，我國汽車產(chǎn)量逐月下滑，對應的廢鋼產(chǎn)出量也隨之有所減少。
圖2：制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)
圖3：2017-2018中國汽車產(chǎn)量變化
第三，社會回收類廢鋼流通受阻。據(jù)富寶調(diào)研了解，由于各地廢鋼回收點多數(shù)屬于“散亂污”企業(yè)，在環(huán)保政策趨嚴的背景下，社會回收類廢鋼流通受阻，導致此類廢鋼資源量也有所下降。
第四，高溫天氣和環(huán)保檢查影響廢鋼加工效率。在7、8月期間，各地受高溫天氣影響，廢鋼的加工進度放緩，一定程度導致廢鋼供應偏緊。此外，環(huán)保檢查導致部分中小廢鋼場地只能晚上生產(chǎn)、不敢做庫存，也會造成資源偏緊的現(xiàn)象。
2、廢鋼進口明顯下降，出口偃旗息鼓
數(shù)據(jù)顯示，2017年我國共進口廢鋼225萬噸，出口廢鋼223萬噸；而2018年1-8月，我國進口廢鋼量僅為102萬噸，出口量不足34萬噸?？梢钥吹?，廢鋼進口量出現(xiàn)了比較明顯的下降，而出口則基本偃旗息鼓。究其原因：一方面，隨著國內(nèi)價格上漲，出口已經(jīng)不具備優(yōu)勢；另一方面，6月初，海關總署開展了打擊走私出口鋼鐵廢碎料專項行動，導致出口造假現(xiàn)象減少。央視新聞APP報道，“在海關總署的統(tǒng)一指揮下，黃埔、海口、廈門、寧波、廣州、深圳、南寧、福州等17地海關緝私部門共出動2068名緝私警力，聯(lián)合開展打擊走私出口鋼鐵廢碎料專項行動。共抓獲犯罪嫌疑人245名，初步查證涉案鋼鐵廢碎料161萬噸，初步估計案值48億元。”預計2019年我國的廢鋼進出口格局不會有太大改變，對國內(nèi)市場影響不大。
圖4：2017-2018年廢鋼進出口情況
3、廢鋼需求快速釋放，長短流程鋼廠需求暴增，電弧爐投產(chǎn)保持高速發(fā)展
圖5：長短流程廢鋼使用量年化數(shù)據(jù)對比
據(jù)富寶不完全統(tǒng)計，在跟蹤的全國187家樣本鋼廠中，2017年總的廢鋼年化需求量約為8169萬噸，其中獨立電弧爐1321萬噸，非獨立電弧爐6847萬噸。2018年該數(shù)據(jù)則出現(xiàn)了明顯上升，其中獨立電弧爐廢鋼年化需求為3610萬噸，增長173%；非獨立電弧爐1.25億噸，增長83%。
而據(jù)中國廢鋼協(xié)會數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2017年我國共消耗廢鋼1.48億噸，初步預估2018年廢鋼消耗將達到2.1億噸?？梢钥吹剑?018年以來，我國廢鋼需求快速釋放，各鋼廠均在想方設法提升廢鋼使用量。這也造成了廢鋼資源出現(xiàn)階段性偏緊的局面。
此外，需要注意的是，受環(huán)保政策、鋼材利潤率高影響，我國電弧爐投產(chǎn)保持高速發(fā)展。據(jù)富寶不完全統(tǒng)計，2018、2019年我國電弧爐投產(chǎn)產(chǎn)能整體將保持在2000萬噸左右的水平，將對廢鋼需求起到強勁的拉動作用。
圖6：我國電弧爐投產(chǎn)產(chǎn)能情況
結論：隨著中頻爐被徹底取締，成品鋼利潤率上升，電弧爐投/復產(chǎn)速度明顯加快，高/轉爐竭盡所能提高廢鋼比增產(chǎn)增效，以前中頻爐消化的這部分廢鋼資源，慢慢被高/轉爐、電弧爐所消化，我國的廢鋼供需逐步傾向于緊平衡。且因環(huán)保、天氣、下游等多方面影響，供應呈現(xiàn)階段性偏緊局面，從而導致廢鋼價格相對居高。
2019年，預計廢鋼供應量將達到2.2億噸，而需求量方面，按照協(xié)會預估今年廢鋼消耗達到2.1億噸，而電弧爐明年仍將陸續(xù)釋放2000萬噸左右的水平，整體的廢鋼消耗量也將保持在2.3億噸的水平，廢鋼供應將繼續(xù)呈現(xiàn)偏緊局面，給鋼廠廢鋼采購帶來一定的壓力。
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